أعلنت مجموعة بنك قطر الوطنيQNB، شركة مساهمة عامة قطرية، عن نجاح شركةQNBكابيتال في القيام بدور المنسق العالمي لإصدار قطر سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي موزعة على شريحتين بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات دولار أمريكي في أسواق رأس المال الدولية للدين.

وتضمن الإصدار، الذي تم تسعيره بتاريخ 21 سبتمبر 2026، سندات بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات.

وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة بلغ 5.25% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.38%.

وقد استقطبت هذه الشريحة طلبات اكتتاب تجاوزت قيمتها ملياري دولار أمريكي، وهو ما يعكس إقبالا يفوق ضعف حجم الإصدار.

وتم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بمعدل فائدة قدره 5.375% وعائد حتى تاريخ الاستحقاق يبلغ 5.613%. وتجاوزت طلبات المستثمرين على هذه الشريحة 4 مليارات دولار أمريكي، وهو ما يمثل أيضا إقبالا يزيد على ضعف قيمة الإصدار.

وتعكس هذه الهوامش مستوى العائد الإضافي الذي يحصل عليه المستثمرون مقارنة بالعائد على سندات الخزانة الأمريكية المماثلة.

وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين على كلتا الشريحتين لدولة قطر إمكانية تسعير كل شريحة بعلاوة إصدار بلغت خمس نقاط أساس فوق القيمة العادلة، وهو ما يمثل إحدى أدنى علاوات الإصدار الجديدة المسجلة في الإصدارات الإقليمية المماثلة خلال عام 2026، بما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في المتانة الائتمانية للبلاد وقوة مركزها المالي وآفاق النمو الاقتصادي الإيجابي فيها.

واستقطب الإصدار قاعدة متنوعة من المستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مديرو الأصول والبنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية.

وقال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، على هذا الإصدار: "تفخرQNBكابيتال بدعم دولة قطر في التنفيذ الناجح لهذا الإصدار المهم للسندات في الأسواق الدولية".

وأضاف أن الإقبال القوي من المستثمرين والتسعير التنافسي الذي تحقق في كلتا الشريحتين يعكس استمرار ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد القطري ومقوماته الائتمانية القوية.

وأوضح هذا الإصدار يؤكد كذلك قدرة مجموعة بنك قطر الوطني على الاستفادة من خبراتQNBكابيتال في أسواق رأسمال سندات الدين وقوة شبكتنا الدولية وعلاقاتنا الوثيقة مع المستثمرين العالميين، مبرزا أن المجموعة تواصل التزامها بدعم دولة قطر وعملائها في الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وتنفيذ الصفقات الاستثمارية بما يتماشى مع أهدافهم الاستراتيجية للتمويل.

وتجدر الإشارة إلى أن شركةQNBكابيتال، الذراع الاستثمارية التابعة لمجموعة بنك قطر الوطنيQNB، قامت بدور المنسق العالمي لإصدار هذه السندات برفقة جي بي مورغان، وإتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، وغولدمان ساكس إنترناشيونال.

وتولى كل من بنك سانتاندير، وبنك كريدي أجريكول للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ودويتشه بنك، وبنك ميزوهو، وميتسوبيشي يو إف جي (MUFG)، وبنكSMBCمهام مديري الإصدار المشتركين.

ويعزز هذا الإصدار السجل الحافل لشركةQNBكابيتال في تنفيذ صفقات بارزة للجهات السيادية والمؤسسات العاملة في أسواق رأسمال سندات الدين، كما يرسخ مكانتها باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر والمنطقة